Citycon forsterker med kjøpet sin posisjon som det største børsnoterte selskapet med fokus på eie og drift av kjøpesentre i Norden og den tredje største operatøren i Europa. Oppkjøpet på 1,5 milliarder euro, cirka 12,5 milliarder norske kroner, gir Citycon eksponering over hele Norden.

– Vi gleder oss over dette oppkjøpet som gjør at vi nå finnes i hele Norden. Transaksjonen er et viktig steg mot vårt mål om å være det mest kjente merkenavnet blant nordiske og baltiske kjøpesentre. Strategisk passer Sektor Gruppen perfekt for oss. Sektor er en organisasjon av høy kvalitet med en imponerende merittliste, verdifulle eiendeler og en erfaren ledelse, sier Marcel Kokkeel, administrerende direktør i Citycon i en pressemelding.

– Vi er storfornøyd med å få en eier som har mye erfaring med eiendomsforvaltning innen detaljhandel, samt en langsiktig visjon og investeringshorisont. Å integrere Citycons brede erfaring, finansielle styrke og sterke ledelse med vår, vil gi optimale vilkår for videre vekst og utvikling. Samtidig vil det også skape stordriftsfordeler og synergier, sier Eirik Thrygg, administrerende direktør i Sektor Gruppen.

– Internasjonale forhandlere analyserer ofte Norden som ett marked. Nå kan vi tilby dem en komplett nordiske plattform. Citycon og Sektor deler den samme strategien med kjøpesentre i urbane strøk i hjertet av lokalsamfunnet. Dette gjør at sentrene dekker daglige behov, fortsetter Marcel Kokkeel.

Sektors portefølje består av 34 kjøpesentre totalt, hvorav 20 er fullt eller majoritetseid, 4 er minoritetseid, 2 er leid og 8 kjøpesentre er forvaltet av Sektor. Majoriteten av kjøpesentrene, nær 80% ligger i de fire viktigste økonomiske sentrene i Norge – Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger-områdene. Årlig besøker mer enn 60 millioner mennesker Sektors kjøpesentre. Sektors største leietakere er Norges største dagligvarekonsern NorgesGruppen og tekstilkonsernet Varner Gruppen, som inkluderer merker som Dressman, Bik Bok og Cubus. Sektors portefølje har en sterk beleggsprosent på 97%.

Prisen på 1,5 millioner euro reflekterer en netto yield på 5,2%. Transaksjonen forventes å være innvannende på driftsresultatet i 2016. Citycon vil finansiere oppkjøpet gjennom en fortrinnsrettsemisjon på ca. 600 millioner euro for de eksisterende aksjonærene i Citycon.

– Våre to største aksjonærer, Gazit-Globe og Canada Pension Plan Investment Board, støtter transaksjonen og har akseptert å ta sin forholdsmessige andel av emisjonen. Vårt mål er å opprettholde en sterk økonomisk profil med konservativ belåning på 40-45% Loan to Value (LTV), legger Marcel Kokkeel til.